Orbis Securities 모바일 클라이언트 포털에서 파트너 신청하기 메뉴를 통해 Introducing Broker(IB) 신청서를 제출할 수 있습니다. 아래 절차에 따라 파트너 관련 정보를 입력하고 신청을 완료해 주세요.
1. 추가 보기 메뉴 접속
Orbis Securities 클라이언트 포털에 로그인한 후 대시보드 하단의 ‘추가 보기’를 눌러 주세요.
추가 메뉴에서는 파트너 신청, 프로필 관리, 고객지원 및 법률 문서 등의 기능을 확인할 수 있습니다.
2. 파트너 신청 메뉴 선택
추가 보기 화면에서 ‘파트너 신청하기’를 선택해 주세요.
IB 신청에 필요한 정보를 입력할 수 있는 파트너 신청 화면으로 이동합니다.
3. 파트너 정보 입력
현재 사업 및 고객 현황에 맞게 다음 정보를 정확하게 입력해 주세요.
회사명: 소속 회사 또는 사업체명(없는 경우 본인 이름)
총 현재 고객 수: 현재 보유하고 있는 전체 고객 수
매월 신규 고객: 한 달 동안 평균적으로 유치하는 신규 고객 수
현재 총자금: 현재 관리하거나 운영 중인 고객 자금의 총규모
근무 연수: 금융, 투자 또는 관련 업종에서 근무한 기간
각 항목은 화면에 제공되는 선택지 중 본인의 현재 상황과 가장 가까운 항목을 선택해 주세요.
모든 정보를 입력한 후 ‘다음’을 눌러 주세요.
작성 중인 정보를 임시로 보관하려면 ‘저장’을 선택할 수 있습니다.
※ 입력한 정보는 IB 자격 심사에 활용되므로 사실과 일치하는 내용으로 정확하게 작성해 주세요.
4. 신청 정보 확인 및 제출
입력한 개인 정보와 파트너 자격 정보를 꼼꼼히 검토해 주세요.
모든 정보가 정확하다면 화면을 아래로 스크롤한 후 ‘제출’을 눌러 파트너 신청을 완료합니다.
제출된 신청서는 담당 부서의 검토 및 승인 절차를 거치며, 결과는 별도로 안내됩니다.